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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Novo Avanço06/04/2020Priscilla BárbaraPriscilla Bárbara
Novo Avanço25/08/2020Priscilla BárbaraPriscilla Bárbara

Sumário:



Contas do Financeiro no Novo Avanço


1 - Gerenciando a Rotina Contas do Financeiro


1.1 - Incluindo uma Conta do Financeiro

Rotina:Contas
Localização:Financeiro /  Contas


Para incluir uma conta, acesse a localização citada acima.






Ao acessar a rotina de Conta, CLIQUE no símbolo de mais ( + ) envolto por um círculo, situado na lateral direita da parte superior, para incluir uma nova conta.






Dados importantes da tela acima (Cadastrando Plano de Conta):


CamposDescrição
Descrição:Informe um nome para a conta a ser criada.
Tipo:Clique na seta e selecione o tipo da conta, sendo: corrente, caixa, investimento.
Plano Gerencial/Categoria:

Clique na seta e selecione um tipo do plano de contas gerencial que deseja vincular a conta.

OBSERVAÇÃO: Para mais informações de como incluir um plano gerencial, consulte o manual: " Manual | Plano Contas Gerencial Novo Avanço ".
Saldo inicial da conta:Informe um saldo inicial desejado, caso contrário deixe esse campo vazio.
Data do saldo:Informe a data do saldo inicial, caso tenha informado um saldo inicial.
Conta bloqueada?:Marque essa opção para incluir uma conta com o status de bloqueada, caso contrário deixe-a desmarcada.
Conta PDV?:Marque essa opção para informar que  conta a ser inclusa será para PDV, caso contrário deixe-a desmarcada.
Cadastrar conta somente para filial?:Marque essa opção para informar que a conta a ser inclusa será apenas para a filial selecionada, caso contrário deixe-a desmarcada.
Banco:

Clique na seta e selecione o banco desejado.

OBSERVAÇÃO: Esse campo será habilitado se o campo Tipo for definido como Corrente.
Agência:

Informe o número da agência.

OBSERVAÇÃO: Esse campo será habilitado se o campo Tipo for definido como Corrente.
Número:

Informe o número da conta com o dígito, sendo que o mesmo deverá ser separado por hífen ( - ).

OBSERVAÇÃO: Esse campo será habilitado se o campo Tipo for definido como Corrente.
Nome/Razão social do dono da conta:

Informe o nome ou razão social do dono da conta a ser criada.

OBSERVAÇÃO: Esse campo será habilitado se o campo Tipo for definido como Corrente.
CPF/CNPJ atrelado à conta:

Informe o CPF ou o CNPJ que esteja vinculado ao número informado.

OBSERVAÇÃO: Esse campo será habilitado se o campo Tipo for definido como Corrente.
Telefone:

Informe um número de telefone.

OBSERVAÇÃO: Esse campo será habilitado se o campo Tipo for definido como Corrente.
Celular:

Informe um número de celular (opcional).

OBSERVAÇÃO: Esse campo será habilitado se o campo Tipo for definido como Corrente.
Email:

Informe um email desejado (opcional).

OBSERVAÇÃO: Esse campo será habilitado se o campo Tipo for definido como Corrente.
IMPORTANTE: Todos os campos com o símbolo de asterisco ( * ) são obrigatórios, ou seja, caso esses campos não forem preenchidos o sistema não confirmará os dados.



Assim que informar as opções acima, CLIQUE na opção SALVAR para finalizar e confirmar os dados, caso contrário CLIQUE em CANCELAR, conforme o exemplo abaixo.


OBSERVAÇÃO: Para continuar incluindo mais contas, sem sair da tela, CLIQUE na opção SALVAR +.





Ao sair da tela de inclusão, o sistema exibirá a mensagem de Dados salvos com sucesso!.



1.2 - Alterando uma Conta do Financeiro


Para alterar a conta criada, ao acessar a rotina de Conta, CLIQUE no símbolo de reticências ( ... ), situado na lateral direita da linha da conta a ser alterada.


OBSERVAÇÃO: No exemplo deste documento, será alterado a conta CONTA TESTE, porém, o procedimento será o mesmo para qualquer conta.





Ao abrir a janela de opções escolha Alterar, conforme o exemplo abaixo.




No exemplo abaixo, foi alterado o campo Descrição de CONTA TESTE para CONTA TESTE ALTERADO e o campo Tipo de Corrente para Caixa, porém, pode alterar qualquer campo que esteja habilitado.

Após alterar, CLIQUE na opção SALVAR, caso contrário CLIQUE na opção CANCELAR.




Ao sair da tela de alteração, o sistema exibirá a mensagem de Dados salvos com sucesso!.



1.3 - Pesquisando uma Conta do Financeiro


Para pesquisar uma conta do financeiro, ao acessar a rotina Contas, CLIQUE na caixa de diálogo Pesquisar e, DIGITE o filtro desejado, conforme os exemplos abaixo.






Para retornar todas as contas, CLIQUE no X da caixa de diálogo Pesquisar.


1.4 - Configurando os Campos de Visualização da Rotina Contas do Financeiro


Para alterar os campos de visualização da rotina Contas, CLIQUE no símbolo de pirâmide invertida, situado na lateral direita ao lado da caixa de diálogo Pesquisar, para selecionar os filtros desejados.
Esses filtros, são utilizados para exibir ou ocultar determinados campos de visualização dos dados referentes a contas.


OBSERVAÇÃO: Para organizar a ordem da visualização por uma determinada coluna, CLIQUE na mesma para organizar em ordem crescente ou decrescente. Exemplo: Se desejar visualizar por ordem de descrição da conta, CLIQUE na coluna DESCRIÇÃO para visualizar as contas em ordem alfabética crescente ou decrescente.







Observe no exemplo abaixo que os campos de visualização original foi alterada de DESCRIÇÃO, TIPO, BLOQUEADA, PDV, NÚMERO CONTA, TELEFONE, CELULAR, e EMAIL  para DESCRIÇÃO, TIPO, NÚMERO CONTA.




Para retornar todos os campos de visualização, CLIQUE no símbolo de pirâmide invertida novamente e, MARQUE as opções.


1.5 - Excluindo uma Conta do Financeiro


Para excluir a conta criada, ao acessar a rotina de Conta, CLIQUE no símbolo de reticências ( ... ), situado na lateral direita da linha da conta a ser excluída.


OBSERVAÇÃO: No exemplo deste documento, será excluída a conta CONTA TESTE ALTERADO, porém, o procedimento será o mesmo para qualquer conta.





Ao abrir a janela de opções escolha Excluir, conforme o exemplo abaixo.




O sistema exibirá a pergunta para confirmar a exclusão do registro selecionado, no qual para confirmar deverá CLICAR na opção Ok ou em Cancelar para abortar..




Em seguida, o sistema exibirá a mensagem de Conta removida com sucesso!.