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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral23/07/2020Priscilla BárbaraCarlos Alberto

Dúvida:


Como Bloquear Geração de Carta de Cobrança ao Cliente Através da Situação no Integral?


Sumário:



Solução:


1 - Definindo uma Situação para Bloquear a Geração de Carta de Cobrança

Rotina:Parâmetros Financeiros
Programa:SPR223
Localização Integral:Administracao Financeira / Contas a Receber / Cobranca / Juros ao Dia


Para definir uma situação para bloqueio de carta de cobrança, acesse a localização citada acima.




Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja parametrizar.






Ao acessar a rotina, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Sit (N) Carta Cobr, no qual deverá informar o número da situação desejada, para bloquear a geração da carta de cobrança aos clientes que estiverem configurados com essa situação.




Pressione a tecla Enter para percorrer os demais campos. Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione novamente a tecla Enter ou S para confirmar a configuração realizada.



2 - Configurando o Código da Situação de Bloqueio da Carta de Cobrança no Cadastro do Cliente

Rotina:Clientes - Alteração
Programa:CBA031
Localização Integral:Cadastros basicos / Clientes / Alteracao / Geral


Para configurar o código da situação para bloqueio da carta de cobrança no cadastro do cliente, acesse a localização citada acima.






Ao acessar a rotina, no campo Codigo, informe o código do cliente desejado que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter para carregar os dados.




Ao carregar os dados do cliente, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos até alcançar o campo Situacao.




No campo Situacao, informe o código da situação referente ao bloqueio da carta de cobrança e, em seguida pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos.

OBSERVAÇÃO:O código de Situação é utilizado para indicar a situação do cliente na empresa, ou seja, se eles estão bloqueados para compras em geral, se estão liberados para comprar apenas em dinheiro, se o cadastro não poderá ser utilizado (inativo), dentre outras situações. Para Identificar o código da situação que deseja parametrizar, basta emitir o relatório de situação seguindo as instruções do documento " Dúvida | Como Emitir Relatório Situação Cliente Fornecedor Integral? ".





Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione novamente a tecla Enter ou S para confirmar a alteração da primeira tela do cadastro de cliente.




Na tela Dados Complementares, pressione a tecla Esc para sair.




Em sequência, ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou S para confirmar a tela dos Dados Complementares.




Logo após, pressione a tecla Esc até sair da rotina de alteração do cadastro do cliente.

IMPORTANTE: Para emitir carta de cobrança, consulte o documento: " Manual | Carta Cobrança Integral ".