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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Novo Cotação04/01/2019Priscilla BárbaraAnibal Melo
Novo Cotação04/04/2019Priscilla BárbaraNilma Almeida
Novo Cotação12/04/2019Priscilla BárbaraVanil Neto
Novo Cotação11/10/2019Priscilla BárbaraAnibal Melo
Novo Cotação10/07/2020Priscilla BárbaraCarlos Alberto

Sumário:



Novo Cotação de Preços Módulo Varejista


1 - Configurações Iniciais


1.1 - Cadastrando Usuário no Portal


Acesse o portal do Novo Cotação de Preços Fornecedor em novocotacao.avancoinfo.net para iniciar o cadastro. Selecione a opção Cadastrar  nova conta.



Em seguida, clique na opção Tipo de Conta para exibir as opções de contas.



Selecione a opção Varejista para prosseguir com o cadastro.



Informe o CNPJ da empresa.



Clique na opção Continuar para prosseguir com o cadastro.



Depois clique na opção Dados da Conta e preencha os demais dados e pressione a opção Cadastrar para concluir o cadastro.



Ao término, será exibido uma mensagem confirmando a conclusão do cadastro, informando do envio dos dados de acesso ao e-mail indicado.


1.2 - Acessando o Portal pela Primeira Vez


Utilizando a senha enviada ao e-mail do cadastro, insira os dados para efetuar o primeiro acesso ao portal, e em seguida selecione a opção Logar.



Ao acessar o portal pela primeira vez, é solicitado que crie uma nova senha, que deverá conter no mínimo 8 dígitos, podendo utilizar letras, números e caracteres especiais. Assim que informar a nova senha no campo Senha repita a mesma no campo Confirma a senha. Para confirmar, selecione a opção Alterar Senha.



Em seguida, será exibida a página inicial do Novo Cotação, conforme exemplo abaixo.



1.3 - Gerarando Token para a Integração API


Para que o sistema Integral se comunique com o Novo Cotação, é preciso gerar o código de integração API. Para isso, clique no ícone de seu usuário e depois, na opção Minha Conta, para acessar as configurações.



Em seguida, clique na opção Integração API e depois em Criar Token.



Informe uma descrição para o Token e clique em salvar, conforme o exemplo abaixo.



O Token gerado pelo Novo Cotação será utilizado na configuração de integração do sistema Integral. O varejista deverá entrar em contato com a Avanço para realizar está configuração.



OBSERVAÇÃO: A configuração deverá ser realizada pelo setor de QA conforme o Manual | Configurações NovoCotação.


2 - Cotação de Preços no Portal


 Ao acessar o portal, o varejista terá acesso a várias informações através do Dashboard, poderá acessar as cotações e acompanhar o preenchimento das mesmas, e cadastrar usuários para utilizar o Novo Cotação.


2.1 - Acessando o Dashboard


No Dashboard apresenta a quantidade de cotações do último mês, a quantidade de cotações abertas, quantos fornecedores estão digitando preços no momento (considerando os últimos 5 minutos) e os últimos produtos digitados pelos fornecedores.



São exibidas as últimas cotações registradas e o status de cada uma. As cotações que já foram preenchidas possuem o símbolo parecido com um " V ".

Clicando em uma dessas cotações, o portal irá direcionar para a consulta da cotação.



O gráfico abaixo apresenta os produtos que tiveram as maiores altas de preços, comparando a data atual com os últimos sete dias.



O gráfico abaixo apresenta os produtos que tiveram as maiores quedas de preços, comparando a data atual com os últimos sete dias.



2.2 - Acessando as Cotações


Acessando a página das cotações, são exibidas todas as cotações registradas no portal. Através dos filtros, é possível pesquisar por data de início, data de término ou pelo status da cotação. 

As cotações são apresentadas por ordem crescente, contendo a descrição, datas de início e fim, quantidade de fornecedores participando e quantos já responderam, e o status (se aberta ou encerrada).



No exemplo abaixo, o filtro apresenta todas as cotações com data de início entre 03/10/18 e 06/10/18, abertas e encerradas. Exibe também as cotações que já foram preenchidas por algum fornecedor.

Clicando na lupa terá acesso às informações da cotação.



2.2.1 - Dados


 Nesta guia é possível alterar a descrição, as datas de início e fim, e o status.



Ao colocar a cotação com status Encerrada, os fornecedores não poderão inserir mais dados na mesma.


2.2.2 - Vendedores


Na guia vendedores temos o acompanhamento da cotação, com a quantidade de produtos já preenchidos e quantos fornecedores já responderam a cotação.



Clicando na lupa temos acesso às informações do vendedor, apresentando os preços informados pelo mesmo.



Nesta janela temos os itens com os preços informados pelo vendedor, o fornecedor que ele representa, e filtros para pesquisa, como produtos já cotados anteriormente, e produtos que não foram preenchidos.



2.2.3 - Produtos


Na guia Produtos são exibidos todos os itens da cotação para consulta.



2.3 - Acessando os Usuários


Esta janela exibe os usuários cadastrados do Varejista. Clicando no sinal '+' pode-se incluir outros usuários para acesso ao portal.



Preencha os dados solicitados e clique na opção Salvar.



3 - Cotação de Preços no Integral


O processo de criação de uma cotação de preços consiste em definição de período, inclusão dos produtos que serão cotados com suas quantidades e exportação para o portal.


3.1 - Definindo o Período da Cotação


Rotina:Definição de Período
Programa:PRE711
Localização:Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Periodo / Manutencao


Para definir o período da cotação, acesse a rotina citada acima.



Dados importantes da tela acima:


CamposDescrição
Cotacao:

Esse campo é referente a identificação da cotação, sendo criado automaticamente na inclusão, ao pressionar a tecla Enter. O campo seguinte é a descrição da cotação.

Se pressionar a tecla F2, um browser exibirá as cotações já criadas, que poderão ser alteradas. Se Informar um código de cotação já existente, o sistema dará a opção de alteração ou exclusão.

Data Inicial: Hora:Informe a data e hora de início para acesso a cotação no portal, pelos fornecedores.
Data Limite: Hora:Informe a data e hora de término para acesso a cotação no portal, pelos fornecedores
Enviar Email:Informe S se será enviado um e-mail aos fornecedores alertando-os quanto a cotação, ou N para não enviar.
Liberada:Informe S para que a cotação fique liberada para os fornecedores, ou N para bloquear.
Observação:Informe alguma observação adicional para a cotação.
Periodo:Informe a data de início e fim da cotação.


3.1.1 - Inclusão


No exemplo abaixo tem a cotação de código 18, no período de 08/10/18 a 10/10/18, com os horários de início e término de acesso definidos, liberada e com envio de e-mail aos fornecedores.



3.1.2 - Alteração Informando o Código


No campo Cotacao, informe o código da cotação que será alterada.



Os dados da cotação serão exibidos com as opções para Prosseguir, Alterar ou Excluir.



3.1.3 - Alteração Através do Browser de Pesquisa (tecla F2)


O browser exibe todas as coletas que estão abertas, desde a mais recente para a mais antiga. Para alterar uma cotação, basta selecioná-la e pressionar a tecla Enter.



Os dados da cotação são exibidos com as opções para Prosseguir, Alterar ou Excluir.



3.1.4 - Relatório


É uma opção para visualizar as cotações incluídas, a partir de uma data definida.



Neste exemplo, serão exibidas no relatório todas as cotações com período a partir de 01/10/18.



O relatório exibe o código da cotação, descrição as datas de início e término e o status.


3.2 - Incluindo Itens na Cotação


Existe duas formas de incluir itens numa cotação: individual ou por faixa (setor/seção), conforme mostrado nos subtópicos a seguir.


3.2.1 - Inclusão Individual


Rotina:Coleta de Preços
Programa:PED750
Localização:Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Manutencao Coleta / Produtos / Individual


Para fazer a inclusão individual dos itens na cotação, acesse a localização citada acima.



Dados importantes da tela acima:


CamposDescrição
Cotacao:Informe o código da cotação, ou pressione F2 para abrir o browser de consulta.
Item:

Informe o código interno do produto. Se pressionar a tecla Enter será possível informar o EAN.

Descrição:Informe a descrição do item para incluí-lo, ou pressione F2 para abrir o browser de consultam caso nao tenha informado a opção anterior.


Pressionado a tecla F2 no campo Item, serão exibidos os produtos já inclusos na cotação.



Há a opção para excluir o item da cotação, informando seu código ou selecionando pelo browser.



3.2.2 - Inclusão por Faixa (Setor ou Seção)


Rotina:Gera Coleta - Por Faixa
Programa:PED751
Localização:Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Manutencao Coleta / Produtos / Faixa Setor-Grupo-For


Para fazer a inclusão por faixa dos itens na cotação, acesse a localização citada acima.



Dados importantes da tela acima:


CamposDescrição
Cotacao:Informe o código da cotação, ou pressione F2 para abrir o browser de consulta.
Setor/Grupo:Informe a faixa de setor/seção para gerar os itens da cotação.
Suspensos:Informe S para que os itens suspensos que constam na faixa selecionada entram na cotação ou N para não serem considerados.


3.3 - Gerando a Cotação


3.3.1 - Gera a Partir da Sugestão


Rotina:Gera Coleta - Por Sugestão de Estoque
Programa:PED791
Localização:Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Manutencao Coleta / Gera a Partir Sugestao


Para gerar a cotação a partir da sugestão, acesse a localização citada acima.



Dados importantes da tela acima:


CamposDescrição
Cotacao:Informe o código da cotação, ou pressione F2 para abrir o browser de consulta.
Fornecedor:Informe um fornecedor específico ou pressione a tecla Enter para considerar todos.
Setor/Grupo:Informe a faixa de setor/grupo de itens da cotação.
Comprador:Informe um comprador específico da cotação ou pressione a tecla Enter para considerar todos.
Suspensos:Informe S para que os itens suspensos que constam na faixa selecionada entram na cotação ou N para não serem considerados.


Segue abaixo um exemplo de preenchimento da cotação por sugestão, gerando para todas as lojas.



3.3.2 - Gera a Partir do Coletor


Após realizar a coleta dos itens que serão cotados, salve o arquivo do coletor no diretório /u/rede/trb para importação do mesmo.


Rotina:Gera a Partir do Coletor
Programa:PED757
Localização:Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Manutencao Coleta / Gera a Partir Sugestao / Gera a Partir Coletor


Para gerar a cotação a partir do coletor, acesse a localização citada acima.



Na tela acima, no campo ID Cotação será necessário informar o código da cotação, ou pressione F2 para abrir o browser de consulta.



Ao informar o nome do arquivo, o Integral identifica qual tipo de arquivo (de acordo com layout do coletor) e realiza a importação, gerando os itens na cotação.


3.4 - Duplicando a Coleta


É possível duplicar uma cotação, sem a necessidade de inserir itens manualmente. Existem três maneiras de realizar esse procedimento, sendo eles: selecionando itens de uma coleta de origem, somente os itens não cotados da coleta de origem, ou todos os itens da coleta de origem.


IMPORTANTE: É necessário criar uma nova coleta antes, pois ela será a de destino.


3.4.1 - Seleciona Produtos


Esta rotina seleciona os itens da coleta de origem, gravando na coleta de destino.


Rotina:Duplica Coleta de Preços
Programa:PED777
Localização:Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Manutencao Coleta / Duplica Coleta / Seleciona Produtos


Para duplicar a coleta selecionando produtos, acesse a localização citada acima.



Dados importantes da tela acima:


CamposDescrição
ID De:Informe o código da cotação que será duplicada, ou pressione F2 para abrir o browser de consulta.
ID Para:Informe o código da cotação que receberá os itens, ou pressione F2 para abrir o browser de consulta.
Item:

Informe o código interno do produto. ou pressione F2 para visualizar os itens da coleta de origem, e F3 para visualizar os itens da coleta de destino.


Abaixo segue um exemplo de inclusão de item que consta na cotação 20, informando o código interno.



Abaixo a tela de exemplo dos Itens da cotação de origem.



Abaixo a tela de exemplo dos Itens da cotação de destino.



3.4.2 - Não Cotados


Esta rotina considera somente os itens não cotados da coleta de origem para enviar para a coleta de destino.


Rotina:Duplica Coleta de Preços - Produtos não Cotados
Programa:PED796
Localização:Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Manutencao Coleta / Duplica coleta / Nao Cotados


Para duplicar a coleta com os itens não cotados, acesse a localização citada acima.

Assim que acessar a rotina informe no campo ID De o código da cotação que será duplicada ou pressione F2 para abrir o browser de consulta. No campo ID Para informe o código da cotação que receberá os itens, ou pressione F2 para abrir o browser de consulta. Em seguida, informe a senha do usuário que está acessando o sistema e pressione a tecla Enter ou S para confirmar.



3.4.3 - Todos os Itens


Esta rotina envia todos os itens da coleta de origem para a coleta de destino.


Rotina:Duplica Coleta de Preços - Todos os Itens
Programa:PED798
Localização:

Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Manutencao Coleta / Duplica Coleta / Nao Cotados


Para duplicar a coleta com todos os itens, acesse a localização citada acima.

Assim que acessar a rotina informe no campo ID De o código da cotação que será duplicada ou pressione F2 para abrir o browser de consulta. No campo ID Para informe o código da cotação que receberá os itens, ou pressione F2 para abrir o browser de consulta. Em seguida, informe a senha do usuário que está acessando o sistema e pressione a tecla Enter ou S para confirmar.



3.5 - Zerando a Coleta


É possível zerar uma cotação, retirando todos os itens da mesma, permitindo inserir novos itens.


Rotina:Zerar Coleta
Programa:PED794
Localização:Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Manutencao Coleta / Zerar Coleta


Para zerar a coleta de preços, acesse a localização citada acima.



3.6 - Pedidos por Loja


Rotina:Coleta de Preços
Programa:PED760
Localização:Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Manutencao Coleta / Pedido por Loja


Para realizar o pedido por loja, acesse a localização citada acima.



Caso o usuário esteja configurado para utilizar loja 99, o sistema apresentará a pergunta se manterá a loja que ele acessou o módulo de materiais, no qual será realizado o pedido apenas para ela, devendo informar S para sim ou N para não.



Dados importantes da tela acima:


CamposDescrição
Cotacao:Informe o código da cotação, ou pressione a tecla F2 para abrir o browser de consulta.
Comprador:Informe o comprador responsável.
Item:Informe o código interno do item ou pressione a tecla Enter para informar o EAN.
Descricao:Informe a descrição do item, ou pressione F2 para selecionar o item através do browser, caso não tenha informado a opção anterior.
Loja:Informe o número da loja de destino do item.
Qt. Pedido:Informe a quantidade do item que será pedida.


IMPORTANTE: É necessário informar a quantidade pedida para cada item e a loja de destino, para emissão dos pedidos, ao término da cotação.


Ao informar o item, são exibidas informações do item, como giro, quantidade em estoque, últimas entradas, último pedido, conforme exemplo abaixo (no exemplo mostra o item 131/1 - Abacate kg, com a quantidade pedida de 10 kg para a loja 01).



Ao pressionar a tecla F2 no campo Loja, um browser exibe os itens e quantidades por loja, conforme o exemplo abaixo.



3.7 - Exportando a Cotação


Antes de exportar a cotação, é necessário verificar o cadastro dos fornecedores que participarão da cotação e seus vendedores.


3.7.1 - Cadastro de Fornecedor


Rotina:

Fornecedor - Alteração

Programa:

CBA109

Localização:

Cadastros Basicos / Fornecedores / Alteracao


Para alterar o cadastro de fornecedor, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina, para que o fornecedor receba o convite para participar da Cotação Web, é necessário configurar o parâmetro do campo Cod.Cont para S, além de informar o Contato e o Email, conforme exemplo abaixo.



3.7.2 - Cadastro de Representante


Rotina:Email de Vendedores - Manutenção
Programa:WEB401

Localização:

Cadastros Basicos / Fornecedores / Representante Cotacao


Na cotação é possível que um fornecedor possa ter vários vendedores e um vendedor possa representar vários fornecedores. Porém, no cadastro do fornecedor só há um campo para informar o contato. Diante disso, será utilizado a rotina de Representante Cotação para fazer as vinculações de vendedores com fornecedores, conforme a localização citada acima.



Dados importantes da tela acima:


CamposDescrição

Representante:

Informe o código de identificação do vendedor, sendo criado automaticamente na inclusão, ao pressionar a tecla Enter. O campo seguinte refere-se ao nome do vendedor.

Pressionando a tecla F2 um browser exibe vendedores já cadastrados, que poderão ser alterados. Informando um código de vendedor já existente, há a opção de alteração ou exclusão. Pressionando a tecla F5 gerará um arquivo em .csv com os dados de todos os vendedores cadastrados e fornecedores vinculados.

Telefone:

Informe um número de telefone do vendedor.

Envia Coleta:

Informe S se o vendedor receberá e-mail de convite para participar da cotação ou N para não receber.

Email:

Informe um e-mail do vendedor.

Observacao:

Informe alguma observação sobre o vendedor, se desejar.

Fornecedor:

Informe o código interno do fornecedor ou pressione a tecla Enter para informar a descrição ou mais um Enter para informar o CNPJ do fornecedor que será vinculado ao vendedor. Pode-se informar vários fornecedores para um mesmo vendedor.


No exemplo abaixo, foi vinculado um fornecedor ao representante 0003, que receberá e-mail de convite para participar da cotação, desde que no cadastro do fornecedor, o parâmetro de cotação esteja setado como "S".



3.7.3 - Exportar Cotação


Rotina:Exportação Coleta - WEB
Programa:WEB410

Localização:

Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Cotacao Web / Exportacao Coleta


Para exportar a cotação, acesse a localização citada acima.



Dados importantes da tela acima:


CamposDescrição

ID Cotacao:

Informe o código da cotação, ou pressione F2 para abrir o browser de consulta.

Enviar Qtd:

Informe S para enviar a quantidade dos itens na cotação, ou N para não enviar.

So Vinculados:

Informe S para exportar somente fornecedores vinculados, ou N para não.

Fornecedor:

Informe os fornecedores que deseja que participem da cotação, ou pressione a tecla Enter para enviar todos os fornecedores que participam da cotação.


OBSERVAÇÕES:

  • Os fornecedores com situação de Bloqueado no seu cadastro no Integral não serão exportados.
  • Caso haja um mesmo e-mail cadastrado para mais de um fornecedor/representante, só enviará o convite para um fornecedor/representante


No exemplo abaixo, será exportado a cotação 18, sem quantidade e com todos os fornecedores.



Após a exportação, a cotação estará disponível para consulta no portal, tanto para o varejista quanto para os fornecedores.


3.7.4 - Atualizar Cotação


Através desta rotina é possível incluir ou excluir fornecedores na cotação, após a mesma ter sido enviada ao portal.


Rotina:

Atualiza Coleta - WEB

Programa:

WEB412

Localização:

Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Cotacao Web / Atualiza Coleta


Para atualizar a cotação, acesse a localização citada acima.



Dados importantes da tela acima:


CamposDescrição

ID Cotacao:

Informe o código da cotação, ou pressione F2 para abrir o browser de consulta.

Fornecedor:

Informe o código interno do fornecedor desejado.

Opcao:

Informe I para incluir ou E para excluir o fornecedor.


No exemplo abaixo, será exportado o fornecedor 3239/5, incluindo-o na cotação 18.



3.7.5 - Retornar Cotação


Após os fornecedores incluírem preços na cotação, deve-se retorná-la para o Integral.


Rotina:

Importação Coleta - WEB

Programa:

WEB411

Localização:

Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Cotacao Web / Importa Coleta


Para retornar a cotação para o Integral, acesse a localização citada acima.

Assim que acessar a rotina, informe no campo ID Cotacao o número da cotação e pressione a tecla Enter ou S para confirmar o retorno.



OBSERVAÇÕES:

  • O campo Perc.Acr lê as informações de acréscimo do cadastro dos fornecedores.
  • Apenas serão importados os itens cotados que tenham preço maior que zero e fornecedor informado pelo representante.


3.8 - Digitar Preços de Fornecedores 


É possível inserir preços na coleta, manualmente, quando o fornecedor não os envia pelo portal, ou quando a cotação é presencial.


Rotina:

Coleta de Preços

Programa:

PED761

Localização:

Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Manutencao Coleta / Fornecedores - Precos / Digitacao Precos


Para digitar preços de fornecedores, acesse a localização citada acima.



Dados importantes da tela acima:


CamposDescrição

Cotacao:

Informe o código da cotação, ou pressione F2 para abrir o browser de consulta.

Fornecedor:

Informe o código interno do fornecedor desejado.

Prazo:

Informe o prazo da cotação, se desejar alterar o prazo existente no cadastro de fornecedor.

Item:

Esse campo é preenchido automaticamente a partir da cotação informada.


No exemplo abaixo, foi preenchido o preço para o item 10099/1 e o fornecedor 9/4.



3.9 - Definindo Ganhadores da Cotação


Existem duas formas de definir os ganhadores da cotação: automático ou individual (por item ou por fornecedor), como serão mostrados nos tópicos seguintes.


3.9.1 - Definir Ganhadores - Automático


Utilizando esta rotina, os ganhadores são definidos pelo Integral, levando em consideração preço, prazos, descontos.


Rotina:

Define Ganhadores - Automático

Programa:

PED772

Localização:

Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Definir Ganhadores / Automatico


Para definir os ganhadores utilizando o meio automático, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina, informe no campo ID Cotação o número da cotação e pressione a tecla Enter ou S para confirmar.



No campo Utiliza ICM indica se o ICMS do item será considerado para a definição dos ganhadores.


3.9.2 - Definir Ganhadores - Individual por Item


Nesta rotina, os ganhadores são definidos por item, podendo ser utilizada para definir quais itens determinado fornecedor ganhará, ou após a definição automática (para desempate, por exemplo.


Rotina:

Pedido por Loja

Programa:

PED752

Localização:

Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Definir Ganhadores / Individual / Por Item


Para definir ganhadores utilizando o meio individual por Item, acesse a localização citada acima.

Abaixo segue um exemplo de definição de ganhadores individual por item sem a definição automática.



Dados importantes da tela acima:


CamposDescrição

ID:

Informe o código da cotação, ou pressione F2 para abrir o browser de consulta.

Item:

Esse campo é preenchido automaticamente a partir da cotação informada.

Loja:

Informe a loja desejada.

Forn:

Informe o código interno do fornecedor que ganhará a cotação para o item informado.

Ped:Informe a quantidade de itens do pedido.


Pressionando a tecla F2 no campo Item, um browser exibe quais itens já foram definidos, conforme a tela abaixo de exemplo.



Informando um item que já foi definido, o fornecedor selecionado será exibido na cor verde, e um asterisco ( * ) é apresentado na lista de fornecedores participantes.



Abaixo segue um exemplo de definição de ganhadores individual por item após a definição automática.



Os ganhadores já foram definidos, porém é possível alterá-los, como por exemplo, em caso de desempate. No exemplo acima, o item 10099/1 esta definido para o fornecedor 68/0, exibido de cor verde. No exemplo a seguir será alterado o fornecedor ganhador para o 9/4.



Após confirmar a substituição, o item terá outro fornecedor ganhador.



3.9.3 - Definir Ganhadores - Individual por Fornecedor


Nesta rotina, os ganhadores são definidos por fornecedor, podendo ser utilizada para definir qual fornecedor ganhará determinado item, ou após a definição automática (para desempate, por exemplo).


Rotina:

Pedido por Loja

Programa:

PED775

Localização:

Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Definir Ganhadores / Individual / Por Fornecedor


Para definir ganhadores utilizando o meio individual por fornecedor, acesse a localização citada acima.

Abaixo segue um exemplo de definição de ganhadores individual por fornecedor sem a definição automática.



Dados importantes da tela acima:


CamposDescrição

ID:

Informe o código da cotação, ou pressione F2 para abrir o browser de consulta.

Forn:

Informe o código interno do fornecedor que ganhará a cotação para o item informado.

Loja:

Informe a loja desejada.

Item:

Informe o item da cotação para a definição do fornecedor.


Pressionando F2 no campo Item, um browser exibe quais itens já foram definidos, conforme exemplo abaixo.



Informando um fornecedor que já teve definido os itens, os mesmos aparecerão com um asterisco ( * ) verde.



Abaixo segue um exemplo de definição de ganhadores individual por fornecedor após a definição automática.



Os ganhadores já foram definidos, porém é possível alterá-los, por exemplo, em caso de desempate.

No exemplo acima, o fornecedor 68/0 está definido para o item 10087/8, exibido com um asterisco ( * ). O fornecedor será alterado para o fornecedor ganhador 9/4, conforme exemplo abaixo.



Após confirmar a substituição, o item terá outro fornecedor ganhador.



3.10 - Gerando Relatórios da Cotação


Após a definição dos ganhadores, para auxiliar na conferência e gerar os pedidos para os fornecedores, pode-se emitir os relatórios.


3.10.1 - Resultado da Coleta


Este relatório exibe os ganhadores da coleta e os itens de cada uma.


Rotina:

Resultado da Cotação

Programa:

PED764

Localização:

Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Relatorios / Resultado Coleta


Para verificar o resultado da cotação, acesse a localização citada acima.



Dados importantes da tela acima:


CamposDescrição

ID Cotacao:

Informe o código da cotação, ou pressione F2 para abrir o browser de consulta.

Modelo:

Informe qual modelo do relatório será gerado.

Preco:

Informe o número correspondente ao preço que aparecerá no relatório, sendo eles: 1 - Médio, 2 - Venda, 3 - Custo, 4 - Entrada, 5 - PMZ.

Comprador:

Informe 0 para que o relatório saia normal, ou 999 para quebrar por comprador ou informe o comprador desejado.


Abaixo segue um exemplo de preenchimento para emissão do relatório.



O relatório de resultado da coleta exibe os itens, e em negrito, qual fornecedor foi o ganhador, conforme o exemplo abaixo.



3.10.2 - Emitir Pedido


Este relatório emite os pedidos para os fornecedores ganhadores da cotação.


Rotina:

Emite Pedido para Fornecedor

Programa:

PED770

Localização:

Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Relatorios / Emite Pedido


Para emitir pedido, acesse a localização citada acima.




Dados importantes da tela acima:


CamposDescrição

ID Cotacao:

Informe o código da cotação, ou pressione F2 para abrir o browser de consulta.

Gravar Ped:

Informe S para gravar o pedido ou N para somente emitir o relatório.

Modelo:

Informe qual o modelo desejado para o relatório.

PMZ Lj:Informe S, para exibir o PMZ da filial que está emitindo o pedido, ou N para exibir o PMZ da filial da base de preços.


Abaixo exemplos de pedidos gerados para os fornecedores ganhadores da cotação.





Ao término da geração, são enviados e-mails aos fornecedores contendo os pedidos ganhos por eles. O log para comprovar o envio dos e-mails é gerado no diretório /u/rede/integral/csv no formato Email-LLFFFFFF-DDMMAA.csv, onde: LL = loja, FFFFFF = fornecedor, DD = dia, MM = mês, AA = ano.




O conteúdo do log contém as informações: número do pedido, emitente (fornecedor), destinatário (e-mail para o qual foi enviado o pedido).



3.10.3 - Sugestão de Preço de Venda


Este relatório sugere o preço de venda aos itens da cotação, utilizando ou não o preço do ganhador.


Rotina:Relatório - Sugestão Preço de venda por Período
Programa:PED749
Localização:Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Relatorios / Sugestão Preco Venda


Para gerar o relatório sugestão de preço de venda, acesse a localização citada acima.



Dados importantes da tela acima:


CamposDescrição
ID Cotacao:Informe o código da cotação, ou pressione F2 para abrir o browser de consulta.
Tipo:Informe como sairá o relatório se será por item, setor ou seção (opções indicada no rodapé da rotina).
Le Ganhador:
Informe S se for para considerar o preço dos ganhadores para a sugestão ou N para não considerar.


O relatório lista os itens da cotação, a margem do cadastro, preço de custo (considerando o ganhador), o preço de venda atual e o preço sugerido, conforme exemplo abaixo.



3.10.4 - Itens Pedidos por Loja


Este relatório exibe os itens e quantidades pedidos por cada loja na cotação.


Rotina:Grade de Pedidos - Coleta
Programa:PED523
Localização:Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Relatorios / Itens Pedidos por Loja


Para gerar o relatório de itens pedidos por loja, acesse a localização citada acima.



Dados importantes da tela acima:


CamposDescrição
ID Cotacao:Informe o código da cotação, ou pressione F2 para abrir o browser de consulta.
Modelo:Informe qual o modelo desejado para o relatório.
Tipo:Informe o filtro desejado para o relatório, se atendidos, não atendidos, pedidos, sugestão (verificar o rodapé da rotina com as opções das letras correspondentes).


Abaixo segue um exemplo de relatório gerado.



3.10.5 - Relação para Fornecedor


Este relatório gera uma relação dos itens para os fornecedores, quando a cotação de preços ocorrer presencialmente.


Rotina:Relação para Fornecedor
Programa:PED762
Localização:Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Relatorios / Relacao para Fornecedor


Para gerar a relação para fornecedor, acesse a localização citada acima.



Dados importantes da tela acima:


CamposDescrição
ID Cotacao:Informe o código da cotação, ou pressione F2 para abrir o browser de consulta.
Modelo:Informe qual o modelo desejado para o relatório.
Duas Colunas:Informe S para que o relatório saia com os itens em duas colunas ou N para não sair.
Sai Quant:

Quando a opção de Duas Colunas for marcada com S, deverá informar S para que o relatório saia com a quantidade dos itens ou N para não sair.


Abaixo segue um exemplo de relatório emitido em uma coluna, sem exibir a quantidade dos itens.



Abaixo segue um exemplo de relatório emitido em duas colunas mostrando a quantidade de cada item.



3.10.6 - Mapa de Pedidos


Este relatório exibe as quantidades pedidas por cada loja e a sugestão de pedido.


Rotina:Relatório - Mapa de Pedido por Período
Programa:PED763
Localização:Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Relatorios / Mapa de Pedido


Para gerar o relatório de mapa de pedidos, acesse a localização citada acima.



Dados importantes da tela acima:


CamposDescrição
ID Cotacao:Informe o código da cotação, ou pressione F2 para abrir o browser de consulta.
Tipo:Informe o filtro desejado para o relatório, se atendidos, não atendidos, pedidos, sugestão (verificar o rodapé da rotina com as opções das letras correspondentes).
Qtde Zerada:Informe S se desejar exibir a quantidade dos itens ou N para não mostrar.


Abaixo segue um exemplo do relatório de mapa de pedidos por período.